Загадочное самоубийство женщины оказывается связано с делом сестры Эбби Миллc Дженни, проходящей лечение в психиатрической лечебнице. После встречи с последней Икабоду становятся известны подробности навсегда разделившего судьбы сестер Миллс события, и это знание позволяет Крейну вычислить существо, порожденное тем давним событием. Жизнь Эбби оказывается в опасности, и хотя есть способ спасти ее от демона, для этого придется отправиться в мир снов.