Когда капитан Фрэнк Ирвинг начинает получать угрозы от незнакомых ему людей, действия последних подтверждают его догадки о сверхъестественном характере этих предупреждений. Грозящая его дочери опасность вынуждает Фрэнка обратиться за помощью к Миллс и Крейну, а те, в свою очередь, узнают о похожем случае, тесно связанном с Дженни. Ее воспоминания становятся ключом к разгадке сущности демона, который оказывается приближенным Молоха.