Видение Икабода указывает ему на ужасное будущее, которое Всадник уготовил для Катрины, и для предотвращения этого предсказания у Крейна не так много времени. Между тем место Ирвинга занимает новый шериф Лина Рейес, у которой есть свой план по восстановлению порядка в городе, однако она не приветствует сотрудничество Эбби с Крейном. Пытаясь придумать, как одолеть Всадника, напарники находят заклинание, способное создать достойного противника бессмертному воину, а в это время Катрина извлекает выгоду из сложившейся ситуации, а Пэрриш делает свой ход.