Приближается назначенный бой, но Билли чувствует себя неуверенно, не в силах выкинуть из головы расставание с Лотти. Тем временем Чарли с Альбертом находят оригинальный способ одновременно избавиться от трупов каталонцев, выслужиться перед мэром и узнать, как именно последний решает возникающие проблемы. Ортега же приглашает младшего Хилла присоединиться к нему за просмотром поединка, в то время как Вик старается восстановить отношения с Лили. А между тем друзей ждет ошеломительное открытие, заставляющее их пересмотреть отношение к мэру и его банде.