В деревне Мерика, расположенной за деревней Лайлара, профессор Ан внезапно оказывается в плену у армии. Его заставляют создать мощную ракету для ведения войны по приказу короля Ганлея. Если он не успеет завершить идеальную ракету в течение трех дней, его ждет смертная казнь. В ту же ночь профессор Ан становится свидетелем тайной встречи принцессы Мерил из деревни Мерика и сына короля из деревни Собиева, Ивана.