Женщина видит подозрительного мужчину и быстро заходит в дом. Там муж предлагает ей помочь разобрать покупки, и тут же из соседней комнаты выходит ее муж. Она с удивлением смотрит на обоих, один из них превращается в зверя и убивает супругов. Ник и Кейт прибывают на место преступления, где Джонатан уже сделал предварительный анализ. Он не нашел ничего, кроме кожи, и Ник узнает почерк. Он идет в дом, а Джонатан объясняет Кейт, что Хамелеон убил его прошлого напарника. В это время Карл готовится взять небольшой отпуск, а Пейдж предупреждает Кейт, что смерть напарника изменила Ника. Ник в конечном счете поймал его, и поместил в тюрьму в качестве пытки. Они понимают, что на свободе есть еще один Хамелеон женского пола, и она ищет второго, запертого в тюрьме. Нику и Кейт приходится допросить Хамелеона, но тот лишь издевается над ними, а потом говорит Нику, что убил его напарницу Джули в образе Ника. Они нападают на след Хамелеона по карточке убитого мужа. Но Хамелеону удается сбежать, убив двух агентов. Он убивает другое семейство, они пытают заключенного, и тот говорит, что сможет вычислить д