Молодой парень приходит в гостиничный номер, где его встречает привлекательная женщина. Внезапно из стоящих в комнате свечей вырывается пламя, а женщина стремительно стареет. Наутро из номера выходит девушка, а мужчина шестидесяти лет остается на кровати. Полицейский пытается разнять спорящую семейную пару, и пара превращается в монстров. Ник и Кейт приезжают, чтобы забрать их, привозят в штаб, и Джонатан сообщает им о смерти парня по имени Дилан, работавшего моделью. Он определил, что его смерть – дело рук ведьмы, питающейся энергией молодых. Она становится молодой, а ее жертвы стареют. У них есть фото Дилана с Изабеллой – директором косметической фирмы. Кейт пытается примирить Ника и Карла, затем они с Ником встречаются с Изабеллой, чтобы задать ей некоторые вопросы. Она отрицает свою причастность к смерти Дилана. Изабелла также знакома с начальниками спецотдела и флиртует с Ником. Они не могут ее арестовать, так как против нее нет улик. Изабелла называет имена своих друзей в правительстве и требует свидание с Ником в клубе. В это время Карл и Кейт прослушивают их разговор. Ник