Ионный шторм сбивает настройку транспортеров, в результате чего Кирк, Скотти, Ухура и Маккой попадают в альтернативную вселенную. Там нет Федерации — оплота мира и любви в галактике, а имеет место Земная (Терранская) Империя — жестокий диктатор, на корню пресекающий все демократические попытки других цивилизаций.