Кирк узнаёт, что мирный Народ Холмов, с которыми он успел подружиться, постоянно атакуют жители местной деревни, которых тайно снабжает оружием Клингонская Империя. Кирк, стараясь соблюсти баланс сил, вступает в эту гражданскую войну на стороне симпатичных ему обитателей холмов.