Чудом выживший филантроп Картер Уинстон, пропавший пять лет назад, оказывается вендорианином, способным принимать любой вид. Он шпион ромуланцев. Но прожив не один год в виде Картера Уинстона, он перенял многие черты его характера, в том числе и любовь Уинстона к девушке Норед, служащей в службе безопасности на Энтерпрайзе. И поначалу поставив Энтерпрайз на грань гибели, он сам же его и спасает.