Команда Энтерпрайза обследует планету Файлос, населённую разумными, высокоразвитыми растениями. Поначалу они ведут себя дружелюбно, но впоследствии помогают гигантскому человеку захватить Спока в плен. Гиганта зовут Ставус Кониклиус Пятый, это пятый клон учёного времён Евгенических войн. Несмотря на требования Ставуса покинуть планету и оставить ему Спока, Кирк, Маккой и Сулу возвращаются на планету. Они находят убежище Ставуса и полумёртвого Спока — его разум почти весь выкачали для создания гигантской копии. Кирк пытается уговорить гигантского Спока и Ставуса спасти Спока и отпустить их. Ставус создавал гигантов чтобы разослать их по всей галактике и водворить мир. Но необходимость в этом уже отпала, и, поняв это, Ставус отпускает Кирка и его товарищей, а гигантский Спок вулканским обменом разумов возвращает Спока к жизни.