Услышав о смерти давней подруги детства Кобуне Усио, Синпэй Аджиро возвращается на родной остров Хитогасима в префектуре Вакаяма после двух лет отсутствия. На похоронах его друг Хисигата Мадо признаётся, что у Усио могла быть насильственная смерть. Сама сестра Усио, Мио, утверждает то же самое. На острове существует предание: тот, кто видит тень, похожую на себя, обречён на смерть. Мио утверждает, что до смерти виделa тень Усио…