Jun Su accepte la proposition de Ha Ra et accepte de travailler avec Do Chan afin de mettre fin à la guerre contre la drogue ainsi qu'au mystérieux parrain de la drogue, Grizzly. Ils découvrent que les hommes de Grizzly introduisent des drogues en contrebande dans le pays en travaillant avec des diplomates. Déguisé en Jun Su, Do Chan se rend dans la galerie de Tae Wung pour en savoir plus sur le décès de son père.
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