Кай и Жозе успешно вернулись в деревню Раг после уборки на кладбище в деревне Эда. Благодаря своим подвигам в сражении с племенем Макаку, Кай стал пользоваться уважением среди жителей деревни, в то время как Жозе осознал свою незрелость и решил еще усерднее тренироваться. Вдруг, из ниоткуда, до Кая донесся птичий голос, и он подумал: Я хочу пойти в долину…. Ночью, тайком покинув деревню, он провел некоторое время в долине, где к нему подошли существа, назвавшиеся народом Корот.