Три месяца назад пропавший без вести журналист "Майкл Зебах" должен быть найден, а его материалы переданы в обмен на крупную выходную компенсацию. Несмотря на сомнения, что заказчик — компания "Парадайм", контролирующая город, Роджер Смит принимает предложение. Когда он приходит в квартиру пропавшего, перед ним появляется странный бандит по имени "Черный лес (Шварцвальд)". Следуя за ним, Роджер и Дороти попадают в запечатанный подземный коридор, где сталкиваются с разложившимся Мегадевсом, который можно считать архетипом Большого О…