Чёрное и белое. Завеса поднята над грандиозной битвой двух гигантов. В результате яростной атаки Биг Фау, Биг О теряет свою голову, и сознание Роджера в кокпите начинает угасать. Сливаясь с Алексом, Биг Фау сбрасывает Биг О в море.
В кокпите Биг О, погружающемся в глубины океана, кабели стремятся соединиться с Роджером, чтобы спасти его, но останавливаются, понимая его волю. Роджер блуждает среди фрагментов своих воспоминаний. И вот на помощь ему приходит Дороти, которая, казалось, потеряла память и отключилась. Заполнив кокпит воздухом, она подключается к Биг О в качестве интерфейса.
Тем временем, на спине Энджел начинает светиться родимое пятно. Под руководством Гордона, Энджел попадает в странное пространство, где принимает решение, исходя из своей воли. Вокруг неё начинает разворачиваться свет, напоминающий большие крылья.