Остановив фуру с незаконно перевозимым товаром, Хэнк получает не только доказательства сотрудничества ЦРУ с мексиканскими наркоторговцами, но и обнаруживает старого знакомого. Между тем Марко объединяется с Аланой, чтобы противостоять Гальвану, а позже лично доставляет последнего в полицию, вынуждая Роблеса поспешно скрыться. Оставшись присматривать за раненой дочерью Серисолы, Кросс предлагает её отцу обмен Аланы на сведения о местонахождении Элеанор. В то же время Фрай и Мендес встречаются с представителем ЦРУ, из разговора с которой становится ясно, какая участь ожидает агента Бакли. Получившая желаемое, Нахт, тем временем, решает закончить свои страдания и освободиться от призрака прошлого.