Вслед за сменой президента в правительстве появляется новая советница по национальной безопасности, которая не уделяет особого внимания докладам Управления по поводу террористической угрозы. Между тем, отпраздновав арест ответственного за теракты в Кении, Чесни сообщает о своем нежелании участвовать в новых операциях. О'Нил узнает о намерении Бюро избавиться от него с помощью добровольно-принудительной отставки. Суфан, не в силах продвинуться дальше в расследовании, пытается выудить из ЦРУ хоть какую-то информацию, что вынуждает Диану, яростно отстаивающую свою позицию, пойти на сомнительные уступки.