Николь открывает перед Джо имперскую столицу с неожиданной стороны, и это меняет его отношение к ситуации. Выполняя задание, Джулиана входит в круг жён нацистских чиновников Нью-Йорка. Тагоми находит свою давно потерянную семью, только чтобы узнать, что она на грани распада.