Испанские военнопленные оказываются в руках французского короля, состояние которого заметно ухудшилось. Королева Анна впервые должна принимать решения сама. Она предлагает Испании мир, однако усилиями врагов королевы ее добрые намерения оборачиваются бедой. Арамис захвачен в плен, а на предложение о переговорах Анна получает неожиданный ответ...