Коготь и Луна решают заручиться поддержкой старого друга, который должен помочь им найти древний ключ. Но оправдаются ли их надежды? Тобина и Фалисту ожидает незабываемая встреча — как она отразится на судьбе героев? В это время Рен и Чанзо становятся причиной возникновения угрозы, которая заставляет Гаррета и Зеда отправиться на охоту.