Святая Инквизиция осудила Матео пять лет назад, и ему пришлось бежать из города, чтобы спасти свою жизнь. Загадочный эмиссар просит его вернуться в Севилью и вывезти из города Валерио, сына своего недавно умершего друга Германа. Исполняя свое обещание, Матео тайно приходит в Севилью и находит убежище в доме старого друга Луиса де Суньига. По городу Матео передвигается по подземному лабиринту города, где находит Валерио. Когда он собирается отправиться с ним в Новый Свет, его останавливают солдаты Святой Инквизиции. В это время, в городе находят труп убитого человека, со странными следами напоминающими ритуальное жертвоприношение.