Великий Инквизитор, Селсо предлагает Матео расследовать смерть одного из самых богатых торговцев города Севильи, в обмен на спасение своей жизни. Матео соглашается. В этом расследовании Валерио становится тенью Матео, постоянно помогая ему. Во время своих расследований Матео встречается с Терезой, вдовой своего друга Германа, которая стала преуспевающим художником, но вынужденная подписывать свои картины именем отца, чтобы продавать их. Тереза недавно нашла вдохновение в молодой проститутке Евгении. Тем временем Суньига пытается подкупить Кабилдо, чтобы скрыть масштабы эпидемии. Снова появляется еще один труп в реке. На этот раз убита молодая женщина.