Эму и её друзей спасли демоны. Их имена — Мутика и Сондзю. Они не едят людей по религиозным причинам. Эма и Рэй, пока другие дети спят, отправляются к Сондзю, чтобы узнать, что произошло с людьми 30 лет назад и какова нынешняя ситуация в этом мире. Сондзю начинает рассказывать о мире, а также о сказании, в котором упоминается некое обещание между демонами и людьми. Узнав правду о мире, Эма и её друзья решают сбежать из мира демонов.