Морфей прибывает в ад и узнает, что Люцифер отрекся от престола и освободил все души и демонов. Убедив Морфея отсечь ему крылья, он назначает его хранителем подземного мира. Вскоре его дворец заполняется существами, которые хотят получить власть над адом, и Морфей узнает, что душа Нады находится во владении Азазелло.