Морфей советуется с Нулой и на следующее утро объявляет о решении отдать власть над адом Создателю. Азазель нападает на него, однако Морфей противостоит ему и спасает Наду. Клурикон сообщает, что Нула — подарок королевы Титании. Морфей приносит извинения Наде, но она отвергает их и возвращается в мир яви.