С очередной добычей ведьмак прибывает в город, где его не очень-то рады видеть, но неожиданное знакомство позволяет избежать стычки в таверне. Череда событий приводит Геральта к дому могущественного мага, который прячется от кого-то опасного. Герой оказывается между двух противоборствующих сторон, и ведьмаку нужно выбрать меньшее из зол.