Геральт оказывается в плену у Сигизмунда, а Вильгефорца арестовывают, но Тиссая делает все, чтобы освободить магов. В результате этого Вильгефорц сбегает, чтобы поймать Цири. Геральту, Цири и Йеннифэр удается воссоединиться, но вскоре им придется разделиться снова.