Благодаря Коннору вычислив новую цель Риттенхауса — молодого блюзового певца Роберта Джонсона, путешественники отправляются в 1936 год, в момент записи его первой пластинки. Стараниями Руфуса на сей раз в миссии участвуют четыре человека, включая самого Мэйсона, помощь которого в связи с осложнившейся ситуацией оказывается поистине неоценимой. Между тем агент Кристофер дает Уайетту персональное задание, а Джия встает перед нелегким выбором после очередного страшного видения о будущем.