Духовная катастрофа переходит в фазу 3, и появляется динамическая духовная катастрофа — Нюэ! В это время Фуюдзи, подвергшийся воздействию ядовитого воздуха, начинает страдать, и у него вырастают рога... Он стал 'наманари' из-за последствий теракта два года назад. Харутора и остальные укрываются в Инь-Ян школе, где директор Курохаси Миё просит их о помощи, чтобы получить силу дракона Нацумэ. Чтобы сразиться с бушующим Нюэ, Нацумэ решает отправиться в Управление изгнания духов. В то же время Харутора получает известие о том, что Фуюдзи, пришедший в себя, куда-то исчез.