Перейдя на фазу 4, одно из созданий Нуе — 'Кимайра 01' — вызвало цепную реакцию духовных бедствий, что привело к возникновению ночного шествия ста демонов. В это время Нацумэ, преследуя сбежавшую 'Кимайру 02', садится на мотоцикл вместе с одним из двенадцати божественных генералов — Кигурой Зэндзиро. Когда Нацумэ использует Хокуту и почти настиг 'Кимайру 02', им на пути становится главарь террористов духовных бедствий — Рокудзинбе Тихиро. Кигура сталкивается с Рокудзинбе, а Нацумэ, догнавший Харутора, продолжает преследование 'Кимайры 02' на мотоцикле. Тем временем Тойдзи освобождает силу демона...