Джек и Тош попадают в 40-е годы, когда Британия находится под постоянной бомбёжкой Германии. Пока Оуэн пытается открыть дыру в пространстве-времени, чтобы вытащить их обратно, Джек встречается с красивым молодым американским пилотом по имени… капитан Джек Харкнесс.