После любовной ночи Велкоро и Беззеридес делятся друг с другом своими травмами из прошлого - Беззеридес вспоминает, как ее совратили в детстве, а Велкоро рассказывает об убийстве предполагаемого насильника своей бывшей жены. Семьон убеждает Джордан уехать из страны с его помощником Нэйлсом в Венесуэлу, где он встретится с ней через две недели. Затем он идет в особняк Чессани, где находит мэра мёртвым, а его жену Веронику под действием наркотиков, она говорит, что в убийстве замешан сын мэра Тони. Тем временем Велкоро и Беззеридес узнают о смерти Вудро и решают во что бы то ни стало завершить расследование. Они опознают Лору, секретаршу Каспера, и Ленни, фотографа со съемочной площадки, где была украдена машина, как брата и сестру Остерман. В доме Ленни они находят Лору, пристегнутую наручниками к камину, и птичью маску из предыдущих эпизодов, которая принадлежит Ленни, и которая доказывает, что это он убил Каспера и стрелял в Велкоро. Лора подтверждает это и рассказывает о намерении Ленни также убить Холлоуэя, заманив его на встречу на вокзале в Анахайме, под предлгом продать жестк