Эйби успешно проникает в Нью-Йорк и ведет подробное наблюдение за состоянием вооруженных сил в городе и его обороноспособностью. Капитан Джон Симко влачит жалкое существование писаря, но специальным приказом майора Джона Андре занимает бывший пост Роджерса и отправляется командовать Королевскими рейнджерами. А сам Андре понимает, что генерал Ли не способен принести пользу как агент короны и намерен совершить невероятное: переманить на сторону Англии героя Революции, генерала Бенедикта Арнольда.