В письме к британцам генерал Арнольд ненароком раскрывает местоположение ставки Вашингтона. Британцы готовятся нанести удар, а случайно узнавший об их планах Роберт Таунсенд ставит долг перед родиной превыше личных обид и отправляется в Сетокет, чтобы предупредить Эйбрахама о планах врага. В Сетокете тем временем развернулась настоящая охота на ведьм: убежденный, что каждый житель города работает на Роберта Роджерса, Симко готов перебить хоть всех, если это приблизит его к поимке чертового одноглазого медведя.