Затянувшие небо красные тучи и молчание визитеров вызывают панику среди населения Земли, что заставляет Декера начать новую серию репортажей. Впрочем, вскоре прозвучавшее обращение Анны возвращает людям спокойствие, в то время как попытавшегося вызволить дочь Николс ссылают на Землю. Ранение Тайлера позволяет Эванс добиться аудиенции у Анны, а также получить от Лизы информацию о человеке, знающем о замыслах пришельцев. Разговор с последним проливает свет не только на планы захватчиков, но и на произошедшие много лет назад события с самой Эрикой. Между тем Лэндри дает вступившему в движение Декеру важное задание.