Чудом выжив после происшествия с напарницей, Эрика пленяет последнюю для того, чтобы выпытать у нее информацию о замысле Анны по поводу своего сына, о повреждении ДНК которого Эванс стало известно от Миллера. Тем временем узнав о начавшейся мутации дочери, торжествующая Анна получает предупреждение от матери о возможном предательстве Лизы. Хотя Сарита Малик отказывается говорить, тайник в ее квартире дает Эрике и остальным информацию о похищаемых визитерами людях. Анна между тем находит способ выставить отца Дэндри в дурном свете, а Декер становится полноправным участником движения.