Мамори и Мири попадают в бедственное положение перед подавляющей силой Касуми. Однако на помощь им приходят Рэнми Рейн и Леди Джей, вмешиваясь в бой и вновь разжигая сражение. В условиях, когда обе стороны не собираются отступать, в конфликт вмешивается единственный мужчина-русалка, Гвельнеа, верховный представитель Верлтера. Благодаря ему ситуация временно стабилизируется. С тех пор Мамори не может выбросить из головы мысли о Касуми и начинает испытывать к нему чувства. В это время на Мамори нападает одна из подчиненных Шарлотты из отряда 'Адель', Миранда!