Мамори и Мири отправились на сбор грибов, чтобы запастись едой. Там они встретили загадочную гигантскую девушку по имени Ними. Она была девочкой из Экстера, живущей в Фесте, и, проснувшись, обнаружила, что её тело стало огромным. Мамори решили отвезти Ними в Тауна, когда она была в полном недоумении. На следующий день Ними снова увеличилась в размерах. Она была в шоке от мысли, что больше никогда не увидит свою напарницу Ноэ, и Мамори подбодрила её. Оправившись, Ними решает вернуться в Фесту, чтобы встретиться с Ноэ, но, направляясь к замку, её гигантское тело предвещает новые приключения...