В преддверии июньского школьного танцевального конкурса в клубе проводят импровизационный отбор, чтобы определить состав участников. Подхваченный танцем Ванды, Кабо постепенно постигает ощущение быть ведомым музыкой. По дороге с тренировки он слышит от старшей участницы рассказ о том, с каким чувством долга и надежд она подходит к этому турниру.