Наполеон посылает генерала Савари к царю, чтобы рассказать ему, насколько его поддержка Австрии ранит его, а также узнать следующий шаг маршала Кутузова. Николай встречает Бориса Друбецкого и они обсуждают перспективы военной карьеры, которой они желают. Приезжает князь Андрей Болконский, и Николай рассказывает о своем опыте в Шонграбене. Николай оскорбляет Андрея, заявив, что штабные офицеры не видят сражений. Савари по возвращении докладывает Наполеону об атмосфере волнения в российском лагере, о том, что русские считают своим долгом поубавить амбиции французов. Армия Кутузова находится в лагере на Праценских высотах, а Наполеон, опасаясь атаковать ее там, надеется выманить Кутузова вниз...