1992 год: Десять лет спустя после начала кризиса СПИДа Клив (теперь его играет Гай Пирс) представляет проект Мемориальное Одеяло ИМЕНА СПИДа в Вашингтоне, округ Колумбия, и посещает ACT UP в Нью-Йорке, во время их борьбы за ранние клинические испытания новых лекарств. Жизнь Кена (теперь его играет Майкл К. Уильямс) сильно меняется, когда Ричард умирает от СПИДа. Рома и Диана (теперь их играют Мэри-Луиза Паркер и Рэйчел Гриффитс) работают с Томом Аммиано, чтобы помочь избранию Кэрол Мигден в Городской Совет, и понять, что он биологический отец их дочери Энни.