Трое из Всемирного комитета по искоренению добра прибыли на континент, где палящее солнце заливает всё вокруг. Кирие, уставший от долгого путешествия, падает в обморок. Когда он приходит в себя на больничной койке, рядом с ним оказывается директор благотворительной больницы — зверочеловек-слон. Кирие постепенно восстанавливается, но Мортэ начинает подозревать слона в чем-то недобром.