Расследуя серию нападений, Малдер и Скалли выезжают на похороны последней жертвы и с удивлением обнаруживают, что жертвой был Человек-Крокодил. Скоро агенты понимают, что почти все жители города страдают физическими отклонениями от нормы и работают в бродячей труппе.