Мороха, отправленная вместе с Товой, Сэцуной и Черной Жемчужиной, наконец встречает своих родителей, Инюашу и Кагомэ. В то же время, демонический огненный шар, выпущенный Киринмару, продолжает забирать 'Хаку' Сессомару. Дзякэн сообщает Рин, что Това, обладая мечом Зансеки, может спасти ситуацию. Тем временем, Такэчийо находит Черную Жемчужину, в которой заперты Това и другие. Чтобы избежать нападения Киринмару, он пытается выбраться из беды с помощью случайно появившегося Сиппо. В то же время Инюаша понимает, что ключом к побегу из Черной Жемчужины являются Това и Тэнсэйга.