(Первая половина) Осталась лишь одна реликвия, меч, который, когда человек получает рану, превращает его в демона. Однако Хиэй снова похитил Хаяко, чтобы завладеть реликвией. Юсуке отправляется на её спасение. Но Хаяко уже на грани превращения в демона из-за меча. (Вторая половина) Юсуке сталкивается с подавляющей скоростью и демонической силой Хиэя. В конечном итоге он теряет свободу движений и оказывается в безвыходной ситуации. И тут его неожиданно спасает... Сможет ли Юсуке победить Хиэя до того, как Хаяко станет демоном?