(Первая половина) Наконец-то перед ними появляются братья Тогуро! Никогда ранее не видимое демоническое давление от младшего Тогуро, а старший Тогуро способен изменять свое тело по желанию. Сможет ли Юсуке и Кувахара одержать победу? (Вторая половина) Перед подавляющей силой братьев Тогуро ни духовная сила Юсуке, ни духовный меч Кувахары не сработают. В конце концов, им остается только полагаться на их комбинацию. Сможет ли Кувахара спасти Юкину с помощью силы любви? А что насчет Хиэя?