(Первая половина) Юсуке впадает в отчаяние из-за того, что не смог спасти своих друзей. В этой пустоте из его тела начинает исходить духовная энергия, которую он никогда ранее не видел. Тогуро, пораженный силой противника, которого он никогда не встречал, продолжает провоцировать его, но Юсуке оказывается не в состоянии думать о битве. (Вторая половина) Кувахара и Гэнкай. Юсуке превращает гнев из-за смерти двоих в мощь. Последний духовой шар, наполненный всей его силой, готовится к запуску! Тогуро также бросает вызов, используя свою полную силу. Время решающей битвы судьбы наконец-то настало...