Return to the Living World

(Первая половина) Юсуке, вернувшись в школу после долгого перерыва, проводит время с Кувабарой, как обычно. Тем временем в мире духов Коэнма в панике осознает существование нового врага. Хиэй и Курома также быстро замечают, что тень врага приближается. (Вторая половина) На обратном пути Юсуке сталкивается с тремя хулиганами, которые его поджидают. Подумав, что это обычная драка, он с энтузиазмом идет за ними, но оказывается в ловушке слишком легко... Ботан и Кувабара в шоке от известия Пуу. Кто же этот враг и какие у него планы?

Следующая серия

S03E02 - Setting the Trap