(Первая половина) Темные боевые искусства завершились. В это время Коэнма, который первым вернулся в мир духов, проводит суд над грехами мертвого Тогуро. Он желает страдать в самом мучительном аду — Мэйгоку. По пути туда его ждал один человек. (Вторая половина) Даже после смерти Тогуро продолжает беспокоиться о Юсукэ. Он считает, что для того, чтобы наблюдать за тем, как Юсукэ становится еще сильнее, ему нужен учитель — Гэнкай. Тем временем, когда Юсукэ и его друзья собираются вернуться, их ждет неожиданное исполнение желания о победе...